Accompagnement
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Investir au service de vos projets
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Placer votre épargne pour préparer le futur
Vous êtes un particulier
Optimiser vos finances
Structurer votre épargne, investir,
piloter votre allocation d’actifs
et le choix de vos investissements
afin d’optimiser la performance
en accord avec votre profil de risque
et vos projets de vie.
Protéger vos proches
Se protéger et protéger ceux que l’on aime
des aléas malheureux de la vie,
anticiper des accidents qui impliquent
des revenus complémentaires.
Optimiser votre fiscalité
Réduire la pression fiscale en investissant
en fonction de vos projets et de votre profil.
Générer des revenus grâce à vos investissements
Investir pour générer des revenus passifs,
faire fructifier son capital
avec des produits haute gamme.
Investir en immobilier
Vous accompagner dans vos projets immobiliers : le choix, le moyen,
les financements, la recherche de bien
en accord avec vos besoins. Réaliser l’audit
de votre patrimoine immobilier actuel : rentabilité et emplacements.
Transmettre votre patrimoine
Anticiper votre succession, optimiser la fiscalité sur votre transmission, sécuriser et séréniser votre famille en préparant en amont l’avenir.
Préparer votre retraite
Capitaliser pour votre avenir,
préparer la retraite sereinement
en accord avec vos besoins et vos valeurs.
Investir en accord avec vos valeurs
Investir financièrement peut être en accord avec vos valeurs humaines ou religieuses.
Mon offre s’adapte à vos besoins
en fonction de vos projets de vie.
Vous êtes un professionnel
Faire fructifier
la trésorerie d’entreprise
Choisir des produits de placements adaptés aux différentes échéances de trésorerie (court, moyen et long terme).
Optimiser
votre impôts sur les sociétés
Générer des revenus supplémentaires déductibles de l’IS. Alliez revenus complémentaires et optimisation fiscale.
Optimiser
votre patrimoine privé
En fonction de votre statut, de votre statut d’entreprise, structurer et accroître votre patrimoine privé.
Préparer votre retraite
Anticiper des revenus complémentaires à la retraite afin de maintenir votre niveau de vie.
Optimiser
votre structure de rémunération
Actionner les différents leviers possibles : structure sociétaire, arbitrage, rémunération, dividendes, …
Fidéliser et attirer vos collaborateurs : mise en place d’un PEE
Mettre en place un PEE et/ou un PERECO permet aux salariés de se constituer une épargne avec des avantages fiscaux et d’abondements. Un levier gagnant-gagnant pour fidéliser et motiver vos équipes.
Transmettre votre entreprise
Anticiper la transmission de votre entreprise afin de pérenniser votre activité et optimiser la fiscalité. Préparer l’avenir sereinement en assurant une transition fluide et efficace